Sur theCUBE Pod : points de vue sur le parcours remarquable de VMware et sur le rachat de Broadcom

MISE À JOUR À 12H31 HAE / 28 AOÛT 2023

VIDÉO EXCLUSIVE de Ryan Stevens

Chaque semaine, sur le podcast CUBE, les analystes du secteur John Furrier et Dave Vellante extraient le signal du bruit, et cette semaine, ils l'ont fait en direct sur place lors de VMware Explore 2023.

C'était l'occasion d'analyser les stratégies de VMware Inc. alors qu'elle clôt le plus grand chapitre de l'histoire de l'entreprise, selon Furrier (photo de gauche).

"VMware, un titan de la technologie, une marque emblématique, clôt le chapitre de son parcours historique en tant que marque technologique emblématique et légendaire de la Silicon Valley, en inventant la virtualisation, en changeant la donne [et] en réinventant l'informatique d'entreprise", a déclaré Furrier dans le dernier épisode de le podcast CUBE. "Ils seront sur le mont Rushmore des entreprises technologiques, à mon avis."

L'acquisition prévue de VMware par Broadcom Inc. revêt une importance cruciale dans cette discussion. Selon Furrier, Broadcom devrait supprimer environ 5 milliards de dollars de graisses et concentrer dès le départ ses unités commerciales sur des plans d'affaires à 18 mois.

Broadcom va refaire l'entreprise et VMware est sur le point de passer à un nouveau niveau, selon Furrier. Cela fait suite à une longue période d'innovation au sein de l'entreprise, a noté Vellante (à droite).

« Dès le début, ils ont connu une croissance axée sur les produits, en consolidant les serveurs dans le centre de données et en économisant des tonnes et des tonnes d'argent », a déclaré Vellante. « C'était vraiment incroyable à l'époque : c'était la première fois que je voyais la virtualisation en action. C'était tout simplement incroyable. Et donc cela lui a donné un très, gros coup de pouce.

En ce qui concerne l'acquisition de Broadcom, Furrier s'attend à ce que le cœur de métier reste intact. Le secteur des infrastructures cloud, par exemple, constitue le gagne-pain, a-t-il ajouté. Comme elle l'a fait pour toutes ses autres acquisitions, Broadcom devra tenir ses promesses, selon Vellante. Cela signifie qu'il identifiera où il y a de la valeur pour créer des liquidités.

« J’ai dit que Carbon Black pourrait être l’un de ces atouts. Je veux dire, ils pourraient probablement obtenir plusieurs milliards de dollars pour Carbon Black », a déclaré Vellante. "C'est donc celui que je regarderais."

Cette semaine également, la startup Hugging Face Inc., qui exploite une plateforme d'hébergement de projets d'intelligence artificielle open source, a annoncé un financement. De grands noms font partie de ce financement, notamment Amazon.com Inc., Google LLC et IBM Corp. C'est un succès incroyable et un grand succès, qui témoigne de la confiance et de l'enthousiasme actuels pour l'intelligence artificielle, selon Furrier.

«C'est un cheval cadeau. L’IA vient de tomber sur le tour du monde. Et les entreprises qui s’en emparent se portent bien », a-t-il déclaré. « Ceux qui comprennent, qui s’en sortent extrêmement bien, ceux qui maîtrisent rapidement vont être les gagnants. Ceux qui font caca vont faire faillite. Je vous le dis, c'est important.

En gardant à l’esprit la récente valorisation de Hugging Face, Vellante et Furrier se sont concentrés sur les dernières nouveautés en matière d’IA. La technologie est comme une « feuille de papier vierge », selon Furrier, car elle permet de créer de nouvelles marques, actifs et entreprises.

VMware comprend, car il est intelligent de dire qu'il intégrera l'IA dans tout, selon Furrier. Hock Tan, PDG de Broadcom, a déclaré qu'il considérait l'IA comme une simple charge de travail parmi d'autres, a noté Vellante.

« Ce n'est pas comme si quelque chose allait nécessairement être monétisé directement, même si cela fournirait une plate-forme pour davantage de ventes du noyau. Et je pense que ce sera la clé », a déclaré Vellante. « Je ne considère pas VMware comme une entreprise d'IA en soi. Je les considère comme une infrastructure pour prendre en charge les charges de travail d'IA. Je pense donc que c’est une marée montante qui soulève tous les bateaux. »

L'autre élément important à considérer est la stratégie multicloud de l'entreprise, selon Vellante. VMware parie que le multicloud est une nouvelle croissance incrémentielle, et Tanzu en a joué un rôle clé.